พบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมในแมนชั่น อำมหิต ไร้ร่องรอย ไร้หลักฐาน จนตำรวจมืดแปดด้านแต่จู่ ๆ จดหมายลับก็ถูกส่งมาที่กรมตำรวจโตเกียวฆาตกรในคดีนี้จะปรากฏตัวตอนห้าทุ่มในงานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ ณ โรงแรมหรูใจกลางโตเกียวนิตตะ โคสุเกะ ตำรวจสืบสวนจึงต้องแฝงตัวเข้าไปในโรงแรมและร่วมมือกับพนักงานโรงแรม ยามางิชิ นาโอมิเพื่อควานหาตัวฆาตกรที่ซ่อนตัวอยู่ใต้หน้ากากนับร้อยพันในงานเต้นรำสุดตระการตาที่ใกล้จะเปิดฉากขึ้นมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงเที่ยงคืนทั้งคู่ต้องเปิดโปงคนร้ายให้ได้... ก่อนที่งานเลี้ยงปีใหม่จะถูกเปลี่ยนเป็นงานศพไปตลอดกาล