เรื่องราวของ “เอริค” ชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่ในป่าลึก ตัดขาดจากผู้คน วันหนึ่งเขาไปพบ สัตว์วิเศษที่ได้รับบาดเจ็บ จึงตัดสินใจเก็บกลับมารักษา แต่สิ่งที่เอริคไม่คาดคิดคือ สัตว์ตัวนั้นสามารถ แปลงร่างเป็นเด็กชายได้ และเด็กคนนี้ก็ไม่ได้เป็นเด็กธรรมดาเลย เพราะทั้งขี้อ้อน ติดเอริคแจ และชอบทำตัวน่ารักจนคนเก็บมาเลี้ยงตั้งตัวไม่ถูก ที่สำคัญคือมีคนเตือนเอริคตั้งแต่แรกว่า สัตว์ที่เขาเก็บมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและดุร้าย แต่พออยู่ต่อหน้าเอริคกลับกลายเป็นเด็กที่เข้ามากอดและออดอ้อนเสียอย่างนั้น ปัญหาคือ เอริคไม่ได้ชอบเด็ก และยิ่งอยู่ด้วยกัน เขาก็ยิ่งพบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ใสซื่อบริสุทธิ์อย่างที่เห็นภายนอกเลย…