เมืองหลวงหลังพระอาทิตย์ตกดินเต็มไปด้วยนกกลางคืนนานาชนิดส่งเสียงน่ารำคาญบนเสาไฟฟ้าและหลังคาบ้าน ใครจะรู้ว่าพวกมันเหล่านั้นคือเหล่ายมทูตผู้คอยเล่นดนตรีส่งวิญญาณไปยังปรภพ จันทร์เจ้าเป็นวิญญาณเด็กชายใส่กระโปรงผู้อาศัยอยู่บนหอคอยร้างกลางเมือง เขาเรียกตัวเองว่าผู้ดูแลโรงละครชั้นสิบเอ็ด ทุกเย็นเขาจะตื่นมาทำกิจวัตรซ้ำเดิม ดูแลเด็กหลง ชมพาเหรดตระการตาของพวกวิญญาณโดดตึก เด็กชายเฝ้าสงสัยว่าทำไมยมทูตที่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ยอมส่งวิญญาณเขาสักที ยมทูตเก็บงำความลับอะไรต่อเขา และกำลังปกป้องเขาจากอะไร?