ในประเทศโรดซ์นั้น "ซานตาคลอส" มีอยู่จริง และพวกเขาเหล่านั้น คือทายาทกึ่งเทพผู้สืบสายเลือดมาจากเซนต์นิโคลัส อเลสซานโดร คลอส หรือ ซานโดร ทายาทสายตรงแห่งองค์กรยักษ์ใหญ่ "คลอสคอมพานี" ซึ่งมีฉากหน้าเป็นผู้อำนวยการบริษัทขนส่งคลอสเอ็กซ์เพลส โดยที่เบื้องหลังเป็น "ซานต้า" ผู้โลดแล่นไปในยามค่ำคืน กำจัดปีศาจร้ายด้วยกระสุนปืน และ "พลังมอดไหม้" ทว่าพลังอันยิ่งใหญ่ไม่อาจสงบได้ หากไร้ "เรนเดียร์" อย่างโทนาไค อยู่เคียงข้าง ความร้อนจากการใช้พลังของซานโดรต้องให้โทนาไคช่วยบรรเทา โทนาโคเองก็ไม่อาจรอดซีวิตจากความหนาวหลังจากใช้พลังหากขาดซานโดร ท่ามกลางสถานการณ์อันตรายทั้งหลายที่ประดังเข้ามา ความสัมพันธ์ของซานต้าและเรนเดียร์ก็เดือดพล่านไม่แพ้กัน