นาจา เป็นผู้ใช้ทักษะภูติในสังกัดกรมนารเย ในบรรดาผู้ใช้ทักษะภูติทั้งหมด ผู้ที่มีความสามารถแข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นนาจาได้ แต่เดิมพวกเขาจัดเป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่รับใช้ชาติ ด้วยการปกป้องราชสำนักจากเหล่าภูตผี ในอดีต คิมแจกยอม เด็กหนุ่มที่มีความเป็นมาลึกลับ ถูกอาจารย์ผู้เป็นนาจาหักหลังอย่างไม่อาจให้อภัย ในวันที่เปิดใจและเริ่มต้นใช้ชีวิตวัยเรียนเหมือนคนทั่วไป เขากลับถูกยุนแทฮี นาจาระดับสูงหมายตา แม้คิมแจกยอมจะได้รับคำเตือนว่า เมื่อไรที่พบนาจาให้หนีไป แต่เมื่อสถานการณ์ทำให้คิมแจกยอมไม่อาจหลีกหนี ความแค้นที่สั่งสมมาจึงถึงเวลาระเบิด